Secondo CoinShares, il 100% degli storici afflussi di 44,2 miliardi di dollari di ETF cripto nel 2024 provenivano da ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti.
Con gli Exchange Traded Product (ETP) di criptovaluta globali che hanno registrato afflussi di 585 milioni di dollari nei primi tre giorni del 2025, i prodotti di investimento in criptovaluta sono partiti alla grande.
Secondo CoinShares, una società di investimento in criptovalute, i primi afflussi non sono riusciti a contrastare le forti vendite negli ultimi due giorni di negoziazione del 2024, determinando deflussi netti di 75 milioni di dollari per l’intera settimana di negoziazione precedente. Questa informazione è stata diffusa il 6 gennaio.
Con afflussi di 44,2 miliardi di dollari, il 2024 si è concluso come un anno da record per gli ETF sulle criptovalute, nonostante il calo di fine anno. Si tratta di un guadagno del 320% rispetto al precedente record di 10,5 miliardi di dollari stabilito nel 2021.
James Butterfill, responsabile della ricerca presso CoinShares, ha dichiarato nell'aggiornamento che la maggior parte degli afflussi è stata causata dalla storica introduzione degli exchange-traded fund (ETF) spot Bitcoin negli Stati Uniti nel gennaio 2024.
Gli afflussi di ETF sono stati dominati da Bitcoin (29%).
Con afflussi di 38 miliardi di dollari, gli ETP da 96.696 dollari di Bitcoin hanno rappresentato il 29% dei 130 miliardi di dollari di asset gestiti (AUM) totali nel 2024.
Verso la fine del 2024, gli ETP basati su Ether da 3.385,32 dollari hanno registrato un ritorno, con conseguenti afflussi per l’intero anno di 4,8 miliardi di dollari, ovvero il 26% dei 18,6 miliardi di dollari di ETH totale in AUM.
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Nel 2024, l’AUM totale di tutti gli ETP su criptovalute ammontava a 160,6 miliardi di dollari. I dati di CoinShares mostrano che gli afflussi di 257 milioni di dollari in ETP multi-asset e gli afflussi di 438 milioni di dollari in prodotti XRP da 2,32 dollari hanno supportato questa crescita.
Nel 2024, il Canada è stato il più grande venditore di ETP su criptovalute.
Nel 2024, il Canada è diventato il più grande venditore di ETP su criptovalute, mentre gli Stati Uniti sono stati il maggiore acquirente, con afflussi da 44,5 miliardi di dollari.
Secondo CoinShares, nel 2024 ci sono stati deflussi di 707 milioni di dollari dagli ETP canadesi sulle criptovalute. Lo scorso anno, i deflussi di ETP crypto da Svezia e Germania sono stati rispettivamente pari a 682 milioni di dollari e 328 milioni di dollari.
Il contenuto di cui sopra si basa sull'articolo di William Suberg di Elena Partz
Dal contenuto di cui sopra, si può vedere questo
Secondo un recente rapporto di CoinShares, gli Exchange Traded Product (ETP) di criptovaluta hanno registrato afflussi per 585 milioni di dollari all'inizio del 2025, segnalando il continuo interesse degli investitori per le criptovalute. Mentre il mercato deve ancora affrontare sfide quali l’incertezza normativa e la significativa volatilità, gli afflussi verso gli ETP crittografici riflettono la continua fiducia degli investitori sia istituzionali che individuali nel settore delle criptovalute.
La crescita degli ETP sulle criptovalute
I Crypto ETP, in quanto convenienti strumenti di investimento, consentono agli investitori di acquisire esposizione al mercato delle criptovalute attraverso le borse valori tradizionali senza la necessità di detenere o gestire le attività sottostanti. Man mano che Bitcoin e altre criptovalute entrano sempre più nel panorama degli investimenti tradizionali, la domanda di ETP crittografici è aumentata in modo significativo. L’afflusso di 585 milioni di dollari all’inizio del 2025 rappresenta un nuovo massimo e indica che il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di ripresa o crescita.
Partecipazione istituzionale
Negli ultimi anni, il mercato delle criptovalute è stato influenzato dalle incertezze normative, che hanno portato a una partecipazione più cauta da parte degli investitori istituzionali. Tuttavia, man mano che i quadri normativi diventano più chiari e le infrastrutture di mercato migliorano, sempre più investitori istituzionali stanno entrando nel settore delle criptovalute. Gli ETP crittografici forniscono a questi investitori un modo relativamente sicuro e conforme per ottenere esposizione alle risorse crittografiche. L’aumento degli afflussi è un chiaro segnale che gli investitori istituzionali stanno riconquistando fiducia nel mercato.
Rischi e sfide normative
Nonostante gli afflussi incoraggianti, il mercato delle criptovalute deve ancora affrontare diverse sfide. Innanzitutto, il mercato rimane altamente volatile, con i prezzi delle principali criptovalute come Bitcoin che spesso subiscono fluttuazioni significative, che potrebbero comportare rischi elevati per gli investitori. In secondo luogo, il contesto normativo globale rimane poco chiaro, con diversi paesi e regioni che impongono diversi livelli di regolamentazione sulle transazioni di criptovaluta, il che potrebbe incidere sulla fiducia degli investitori e sulla liquidità del mercato. Ad esempio, alcuni paesi potrebbero introdurre norme più severe sul trading di criptovalute, che potrebbero avere un impatto negativo sul mercato.
Conclusione
Nonostante la continua incertezza normativa e la volatilità del mercato, gli afflussi verso gli ETP crittografici suggeriscono una tendenza positiva. Con la crescente partecipazione degli investitori istituzionali e il miglioramento dell’infrastruttura del mercato delle criptovalute, il potenziale di crescita futura degli ETP sulle criptovalute rimane promettente. Tuttavia, gli investitori dovrebbero rimanere cauti e prestare attenzione alle fluttuazioni del mercato e ai potenziali rischi posti dai cambiamenti normativi. Per il mercato delle criptovalute, l’innovazione continua e l’adattabilità normativa saranno fondamentali per garantire una crescita a lungo termine.
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