Selon CoinShares, 100 % des flux historiques de 44,2 milliards de dollars d’entrées d’ETF crypto en 2024 provenaient d’ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis.
Alors que les produits négociés en bourse (ETP) mondiaux de crypto-monnaie ont rapporté 585 millions de dollars d’entrées au cours des trois premiers jours de 2025, les produits d’investissement en crypto-monnaie ont pris un bon départ.
Selon CoinShares, une société d'investissement en crypto-monnaie, les premiers afflux n'ont pas contrecarré les fortes ventes au cours des deux derniers jours de bourse de 2024, ce qui a entraîné des sorties nettes de 75 millions de dollars pour l'ensemble de la semaine de négociation précédente. Cette information a été publiée le 6 janvier.
Avec 44,2 milliards de dollars d’entrées, 2024 s’est terminée comme une année record pour les ETF crypto, malgré la baisse de fin d’année. Il s’agit d’un gain de 320 % par rapport au précédent record de 10,5 milliards de dollars établi en 2021.
James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, a déclaré dans la mise à jour que la majorité des entrées étaient causées par l'introduction historique des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin aux États-Unis en janvier 2024.
Les flux entrants d’ETF ont été dominés par Bitcoin (29 %).
Avec 38 milliards de dollars d’entrées, les ETP Bitcoin de 96 696 $ représentaient 29 % des 130 milliards de dollars d’actifs totaux sous gestion (AUM) en 2024.
Fin 2024, les ETP basés sur l'éther à 3 385,32 $ ont connu un retour, entraînant des entrées de 4,8 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, soit 26 % des 18,6 milliards de dollars d'ETH totaux en actifs sous gestion.
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En 2024, l’actif total sous gestion de tous les ETP de crypto-monnaie s’élevait à 160,6 milliards de dollars. Les données de CoinShares montrent que des entrées de 257 millions de dollars dans les ETP multi-actifs et des entrées de 438 millions de dollars dans les produits XRP à 2,32 $ ont soutenu cette croissance.
En 2024, le Canada était le plus gros vendeur d'ETP de crypto-monnaie.
En 2024, le Canada est devenu le plus grand vendeur d’ETP de crypto-monnaie, tandis que les États-Unis étaient le plus gros acheteur, avec 44,5 milliards de dollars d’entrées en provenance des États-Unis.
En 2024, selon CoinShares, les ETP canadiens de crypto-monnaie ont sorti 707 millions de dollars. L’année dernière, les sorties de crypto ETP de Suède et d’Allemagne ont totalisé respectivement 682 millions de dollars et 328 millions de dollars.
Le contenu ci-dessus est basé sur l'article de William Suberg de Hélène Partz
Du contenu ci-dessus, on peut voir que
Selon un récent rapport de CoinShares, les produits négociés en bourse (ETP) de crypto-monnaie ont enregistré des entrées de 585 millions de dollars au début de 2025, signalant l'intérêt continu des investisseurs pour les actifs cryptographiques. Bien que le marché soit toujours confronté à des défis tels qu’une incertitude réglementaire et une volatilité importante, les afflux vers les ETP cryptographiques reflètent la confiance soutenue des investisseurs institutionnels et individuels dans l’espace cryptographique.
La croissance des ETP cryptographiques
Les ETP cryptographiques, en tant qu'outils d'investissement pratiques, permettent aux investisseurs de s'exposer au marché des cryptomonnaies via les bourses traditionnelles sans avoir besoin de détenir ou de gérer les actifs sous-jacents. À mesure que le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies s’intègrent de plus en plus dans le paysage de l’investissement traditionnel, la demande d’ETP cryptographiques a considérablement augmenté. L’afflux de 585 millions de dollars au début de 2025 représente un nouveau sommet et indique que le marché de la cryptographie connaît une phase de reprise ou de croissance.
Participation institutionnelle
Au cours des dernières années, le marché de la cryptographie a été impacté par des incertitudes réglementaires, ce qui a conduit à une participation plus prudente de la part des investisseurs institutionnels. Cependant, à mesure que les cadres réglementaires deviennent plus clairs et que l’infrastructure du marché s’améliore, de plus en plus d’investisseurs institutionnels entrent dans l’espace crypto. Les ETP cryptographiques offrent à ces investisseurs un moyen relativement sûr et conforme de s’exposer aux actifs cryptographiques. L’augmentation des flux de capitaux est un signe clair que les investisseurs institutionnels reprennent confiance dans le marché.
Risques et défis réglementaires
Malgré des afflux encourageants, le marché de la cryptographie reste confronté à plusieurs défis. Premièrement, le marché reste très volatil, les prix des principales crypto-monnaies telles que le Bitcoin subissant fréquemment des fluctuations importantes, ce qui pourrait présenter des risques élevés pour les investisseurs. Deuxièmement, l’environnement réglementaire mondial reste flou, différents pays et régions imposant différents niveaux de réglementation sur les transactions en cryptomonnaies, ce qui pourrait avoir un impact sur la confiance des investisseurs et la liquidité du marché. Par exemple, certains pays pourraient introduire des réglementations plus strictes sur le trading de cryptomonnaies, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le marché.
Conclusion
Malgré l’incertitude réglementaire persistante et la volatilité du marché, les afflux vers les ETP cryptographiques suggèrent une tendance positive. Avec la participation croissante des investisseurs institutionnels et l’amélioration de l’infrastructure du marché des cryptomonnaies, le potentiel de croissance future des ETP cryptographiques reste prometteur. Cependant, les investisseurs doivent rester prudents et prêter attention aux fluctuations du marché et aux risques potentiels posés par les changements réglementaires. Pour le marché de la cryptographie, l’innovation continue et l’adaptabilité réglementaire seront essentielles pour assurer une croissance à long terme.
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