Aleo 프로젝트에 대한 종합 분석

HuangSenyan 작성

Comprehensive Analysis of the Aleo Project

1. 기술 아키텍처

Aleo는 기본적으로 프라이버시에 중점을 둔 레이어 1 블록체인 플랫폼으로, 최첨단 영지식증명(ZKP) 기술을 사용하여 프라이빗하고 프로그래밍 가능한 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 지원합니다. 핵심 기술 구성 요소는 다음과 같습니다.

• Zexe 아키텍처

Aleo는 창립자들이 2018년에 도입한 영지식 실행 아키텍처인 Zexe를 기반으로 합니다. Zexe에서는 연산이 오프체인으로 실행되고, zkSNARK(succinct non-interactive arguments of knowledge)를 통해 유효성이 검증된 후 온체인으로 제출됩니다. 이러한 구조는 확장성과 효율성을 향상시키는 동시에 공개 검증이 가능한 프라이빗 연산을 가능하게 합니다.

각 거래는 UTXO 모델과 유사하게 암호화된 "레코드"를 소비하고 생성합니다. 이러한 레코드는 사용자 키에 바인딩되어 공개적으로 공개되지 않습니다. 거래가 실행되면 블록체인은 소비된 레코드의 일련 번호, 새 레코드의 커밋, 그리고 유효성을 증명하는 zkSNARK만 공개하며, 기본 데이터는 공개하지 않습니다.

• Leo 프로그래밍 언어

Leo는 ZKP 기반 스마트 컨트랙트 작성을 위해 설계된 Rust 기반 도메인 특화 프로그래밍 언어(DSL)입니다. 개발자는 Leo를 사용하여 복잡한 로직을 읽기 쉬운 코드로 표현할 수 있으며, 이 코드는 zkSNARK 증명 생성을 위해 Aleo의 R1CS 호환 회로로 컴파일됩니다. 이를 통해 dApp 개발의 암호화 장벽이 크게 낮아집니다.

• AleoVM 및 SnarkVM

Leo 프로그램은 SnarkVM을 암호화 백엔드로 사용하는 AleoVM에서 실행되는 회로로 컴파일됩니다. SnarkVM은 Marlin 기반 Varuna 증명 시스템을 사용하며, 범용적이고 업데이트 가능한 SRS(구조화된 참조 문자열)를 지원합니다. 확장 가능한 실행을 통해 고속 범용 zkSNARK 생성 및 검증을 지원합니다.

• 하이브리드 합의: AleoBFT + PoSW

Aleo는 지분증명(PoS)과 새로운 간결작업증명(PoSW) 메커니즘을 결합합니다. AleoBFT는 PoS 기반 DAG 스타일 합의 알고리즘으로, 빠르고 확정적인 완결성을 보장합니다. 한편, PoSW는 zkSNARK 기반 작업증명입니다. 증명자는 블록 보상을 획득하기 위해 난이도 기준을 충족하는 zk 증명을 생성합니다. 이는 탈중앙화를 유지하면서 네트워크 보안을 위한 연산에 대한 인센티브를 제공합니다.

요약하자면, Aleo의 아키텍처는 오프체인 실행과 온체인 검증을 결합하여 개발자 친화적인 툴체인을 갖춘 확장 가능하고 개인 정보를 보호하는 스마트 계약 플랫폼을 구현합니다.

2. 개인정보 보호 메커니즘

Aleo는 zkSNARK를 사용하여 기본 개인 거래 및 계약 실행을 보장합니다. 주요 개인 정보 보호 기능은 다음과 같습니다.

• 암호화된 기록 및 제로 지식 증명

모든 사용자 상호작용은 암호화된 기록으로 모델링됩니다. 발신자, 수신자 또는 금액에 대한 공개 데이터는 공개되지 않습니다. zkSNARK만이 기록 간 전환이 유효함을 증명합니다. 즉, 관찰자는 어떤 동작이 발생했는지 판단할 수 없으며, 계약 규칙에 따라 유효했는지만 판단할 수 있습니다.

• 공공 및 민간 국가 유연성

Leo로 작성된 계약은 공개 상태와 비공개 상태를 모두 처리할 수 있어 선택적 공개가 가능합니다. 예를 들어, 투표 dApp은 집계된 결과를 게시하는 동안 유권자 신원을 숨길 수 있습니다. 기밀성과 검증 가능성 간의 이러한 균형은 Aleo의 핵심 혁신 중 하나입니다.

그 결과, 계정 잔액, 계약 호출, 내부 상태가 기본적으로 비공개인 블록체인이 탄생했고, Aleo는 대규모로 프로그래밍 가능한 개인 정보 보호 기능을 제공하는 최초의 체인이 되었습니다.

3. 응용 프로그램 시나리오

Aleo는 다양한 dApp 유형을 지원합니다.

프라이빗 DeFi : AlphaSwap 및 Arcane Finance와 같은 프로젝트는 완벽한 거래 프라이버시를 보장하는 DeFi 거래 및 유동성을 제공합니다. 이를 통해 사용자를 선행매매로부터 보호하고 보안을 강화하며, 기밀 대출 및 프라이빗 스테이블코인 결제와 같은 사용 사례를 지원합니다.
신원 및 선택적 공개 : Aleo Name Service(ANS) 및 zPass와 같은 zk 기반 앱을 사용하면 사용자가 민감한 데이터를 공개하지 않고도 주장(예: 나이 또는 시민권)을 증명할 수 있습니다.
온체인 게임 : Aleo는 플레이어 정보를 암호화하고 zk-proofs로 움직임을 검증하여 포커나 배틀십과 같은 숨겨진 상태 게임을 지원합니다.
개발자 생태계 : 350개 이상의 팀이 Aleo를 기반으로 개발 중입니다. Leo Wallet, FoxWallet, Aleo123 Explorer, 그리고 Verulink와 같은 크로스체인 솔루션이 포함됩니다.

4. 프로젝트 개발 일정

팀 : Howard Wu, Collin Chin, Raymond Chu, Michael Beller가 설립했습니다. CEO Alex Pruden은 군 및 벤처 캐피털 경험을 보유하고 있습니다. CTO Pratyush Mishra는 암호화 기술을 담당하고 있습니다.
자금 조달 : a16z, SoftBank, Coinbase Ventures 등으로부터 시드 투자(2021년) 2,800만 달러, 시리즈 B 투자(2022년) 2억 달러.
테스트넷 : 4단계 테스트넷(2021~2023년)으로, 인센티브로 2,500만 Aleo 크레딧이 배포됩니다.
메인넷 : 2024년 9월에 출시되었으며, 10만 개가 넘는 GPU가 zk 채굴에 참여합니다.
로드맵 : 향후 24개월 동안 확장성, 개발자 도구, 엔터프라이즈 통합에 집중합니다.

5. 토큰경제학

공급 및 할당 : 제네시스 ALEO 15억 개 공급. 분배: 투자자 34%, 커뮤니티 25%, 팀 17%, 재단 16%, 파트너 8%.
발행 모델 :
- PoSW(증명자) : 블록당 약 105 ALEO에서 시작하여 9년 동안 매년 10%씩 감소한 후 블록당 12.5 ALEO로 고정됩니다.
- PoS(검증자) : 블록당 23 ALEO로 영구히 고정됨.
인플레이션 : 10년 내에 약 26억 ALEO에 도달할 것으로 추산되며, 인플레이션율은 감소할 것으로 예상됩니다(약 12%에서 약 2%).
유틸리티 : 가스, 스테이킹, 보상, zk 계산 및 미래 거버넌스에 사용됩니다.

6. 투자 분석

시장 잠재력 : 업계 전반에 걸쳐 수요가 증가함에 따라 핵심적인 Web3 과제(개인정보 보호 및 확장성)를 해결합니다.
경쟁 : Zcash(스마트 계약 없음)보다 성능이 뛰어나고, Mina(기본적으로 비공개 아님)보다 유연성이 더 높으며, Aztec(L2)과 달리 주권 L1으로 작동합니다.
장점 : 최첨단 기술, 강력한 개발 도구, 탄탄한 자금, 생태계 견인력.
위험 : 개인정보 보호에 대한 규제 검토, zkSNARK 복잡성, 토큰 잠금 해제 및 성능 제약.
전망 : 고위험 고수익 프로필. 영지식 생태계에 장기적으로 진출할 수 있는 강력한 후보입니다.